Настройка CRM-систем для бизнеса под задачи компании под ключ

Об услуге

CRM уже используется, но сотрудники продолжают вести часть данных в таблицах, вручную распределяют заявки или тратят время на лишние операции? Профессиональная настройка CRM-систем помогает привести действующую конфигурацию в соответствие с реальными процессами компании: изменить воронки, карточки и поля, настроить роли, отчеты и автоматические сценарии.

После доработки сотрудники работают по понятной логике, видят только необходимые данные и получают задачи в нужный момент. Руководители могут контролировать движение обращений, сроки выполнения операций и результаты работы подразделений без ручного сбора информации из разных источников.

Разработка Под ключ Телефония Сопровождение

20 лет

Мы занимаемся продуктовой разработкой и поддержкой web-сайтов и приложений с 2006 года

Что вы получите

Рабочую конфигурацию, которая соответствует фактическому порядку обработки заявок, сделок и клиентских обращений

Понятные воронки с логичными этапами, обязательными действиями и правилами перехода между статусами

Удобные карточки клиентов, компаний, сделок и задач без лишних или дублирующих полей

Автоматическую постановку задач, отправку уведомлений и контроль установленных сроков

Разграничение прав доступа с учетом должностей, подразделений и обязанностей пользователей

Отчеты, фильтры и рабочие представления для менеджеров, руководителей и администраторов

Возможность постепенно изменять конфигурацию при появлении новых процессов, отделов и требований

Что входит в настройку CRM-
системы

Аудит

действующей конфигурации и сценариев, которые используют сотрудники

Анализ

структуры воронок, этапов, карточек, пользовательских полей и справочников

Изменение

последовательности статусов и правил движения обращений или сделок

Настройка

полей, обязательности их заполнения и единых правил ведения данных

Создание

автоматических задач, напоминаний, уведомлений и других действий

Настройка ролей

прав доступа и видимости информации

Формирование отчетов

фильтров, списков и рабочих панелей под задачи разных пользователей

Тестирование

внесенных изменений и подготовка обновленной конфигурации к эксплуатации

Форматы настройки CRM:

Для отдела продаж

Для клиентского сервиса

Для B2B-направления

Для сервисной компании

Для партнерской сети

Для внутренней обработки заявок

Этапы работы

1

Брифинг

Уточняем используемую CRM, подразделения, сложности пользователей и приоритетные изменения.

2

Аудит текущих настроек

Проверяем воронки, карточки, поля, роли, отчеты, автоматизации и качество ведения данных.

3

Проектирование изменений

Формируем обновленную логику, фиксируем состав изменений и ожидаемое поведение системы.

4

Настройка системы

Изменяем карточки, поля, справочники, воронки, доступы, уведомления, задачи, отчеты и представления.

5

Тестирование и запуск

Проверяем обновленные сценарии, доступы, обязательные поля, уведомления и автоматические действия.

6

Сопровождение

Наблюдаем за работой настроек, корректируем параметры и расширяем конфигурацию по мере развития процессов.

Почему выбирают
настройку CRM-
системы

Действующая платформа начинает соответствовать реальному порядку работы сотрудников и подразделений

Пользователи выполняют меньше лишних операций и не заполняют поля, которые не используются в работе

Обращения и сделки распределяются между ответственными по установленным правилам

Задачи, уведомления и напоминания создаются автоматически при наступлении нужного события

Руководители получают отчеты, отражающие важные для компании показатели и этапы процессов

Уже используемое решение можно улучшить без разработки новой корпоративной системы с нуля

Почему мы

Начинаем работу с анализа действующей конфигурации и фактических сценариев пользователей

Согласовываем логику изменений до их переноса в рабочую конфигурацию

Учитываем задачи сотрудников, руководителей, администраторов и смежных подразделений

Сохраняем полезные элементы системы и не добавляем функции без практической необходимости

Проверяем автоматические действия, права доступа и обязательные поля на реальных рабочих ситуациях

Поддерживаем систему после завершения основных работ и помогаем развивать ее под новые задачи

Нам доверяют

Классический пансион МГУ имени М.В. Ломоносова

Федеральная служба государственной статистики

197 наград
В 12 категориях

среди 1330+ агентств

Рейтинг разработчиков корпоративных сайтов

Рейтинг Разработчики сайтов и веб-сервисов

В разных отраслевых категориях

Поддержка и развитие сайтов категория «Животные, ветеринария»

Разработка сайтов и веб-сервисов категория «Топливо»

Разработка интернет-магазинов категория «Нефтяная промышленность»

Разработка и интеграция корпоративных решений категория «Государственные структуры и услуги»

Разработка и интеграция CRM категория «Электроника»

Backend-разработчик

Занимается созданием логики сайтов, web-приложений, их интеграцией с различными бизнес-системами

Frontend-разработчик

Это работа по созданию публичной части web-приложения, с которой непосредственно контактирует пользователь

QA специалист

QA тестировщик контролирует качество поставляемого кода, выполняет автоматическое и нагрузочное тестирование проекта

UX/UI дизайнер

UX/UI-дизайн — это работа над интерфейсом приложения или сайта, чтобы пользователю было интуитивно понятно и визуально приятно контактировать с ним

DevOps и системный администратор

Системные администраторы занимаются обслуживанием инфраструктуры по SLA. DevOps-инженеры — построением сложных инфраструктурных систем и процессов

Project менеджер

Project manager и аналитик занимается сбором, формализацией и документированием бизнес-требований, обеспечивает коммуникацию с разработкой

Мобильные разработчики

Это создание удобных и функциональных приложений для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств

Аналитик

Аналитик занимается сбором, формализацией и документированием бизнес-требований, обеспечивает коммуникацию с разработкой

Сколько стоит настройка CRM-системы?

Цена настройки CRM-системы зависит от состояния действующей конфигурации, количества воронок, карточек, ролей и автоматических сценариев. На стоимость также влияют объем изменений, требования к отчетности и необходимость корректировать уже работающую логику. Предварительная оценка формируется после обсуждения задач и аудита системы.

Какие сроки занимает настройка?

Продолжительность работ зависит от количества требуемых изменений, сложности процессов и числа пользовательских ролей. Дополнительное время может потребоваться на проверку взаимосвязанных сценариев и тестирование автоматических действий. Объем и последовательность этапов определяются после анализа текущих параметров.

Можно ли настроить уже работающую CRM?

Да. Перед внесением изменений необходимо проверить действующую структуру, чтобы сохранить полезные настройки и не нарушить процессы, которыми уже пользуются сотрудники. Доработки можно выполнять поэтапно, начиная с наиболее проблемных участков.

Можно ли изменить существующие воронки?

Да. Можно скорректировать этапы, порядок переходов, обязательные поля, задачи, уведомления и условия завершения операций. Перед запуском обновленная логика проверяется на типовых обращениях и сделках, чтобы убедиться в корректной работе сценариев.

Можно ли настроить разные права для сотрудников?

Возможности разграничения доступа зависят от используемой платформы. Права могут отличаться в зависимости от должности, подразделения, роли или ответственности пользователя. Можно ограничивать просмотр, редактирование, экспорт и удаление отдельных категорий данных, если это поддерживается системой.

Можно ли настроить автоматические задачи и уведомления?

Да. Задачи, напоминания и другие действия могут запускаться при поступлении заявки, назначении ответственного, изменении этапа, приближении установленного срока или другом событии. Состав сценариев определяется задачами компании и возможностями используемой CRM.

Как заказать настройку CRM?

Для начала необходимо указать используемую систему, описать текущие сложности и перечислить желаемые изменения. Затем проводится аудит конфигурации, определяются приоритеты и состав работ. После согласования логики и предварительной оценки можно переходить к внесению и тестированию изменений.

Расскажите о вашем проекте

Мы можем встретиться в Google Meet/Zoom или приехать к Вам в офис, чтобы обсудить ваш будущий проект

Нажимая кнопку, вы принимаете политику и даете согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

Настройка CRM-
системы
под
задачи
бизнеса

Об услуге